温馨提示：（填写该页必读）：
1、本年度业务活动情况和下年度计划简要字数限制在400到1700字之间，若不够填写，可另附文件在本页附件的“工作报告补充材料”处上传。
2、字数包含中文、英文、数字、标点符号等所有内容，且不能带空格键。若字数超出无法储存的，建议适当的删减内容。

四、业务活动情况

（一）2023年度业务活动总体情况和2024年度工作计划

2023年度工作总结如下：一、提升金融机构公司金融综合服务水平，发挥文化引领作用为金融机构提供知识体系完备、实操性强的公司金融培训课程，努力打造高端交流平台，不断培养国际化、专业化、实用型综合金融服务人才。我会受邮储银行广州、珠海、韶关、东莞。建行广东、广西、湖北省分行等委托组织开展“公司金融顾问（CFC）”系列课程培训，培养了190名公司金融顾问，旨在提高公司金融从业人员的综合素质，提高金融机构服务实体经济的质效。二、普及理财知识，弘扬理财文化为进一步加快理财人员队伍建设，提高理财人员的专业素质，培养能够综合地为客户提供全面理财服务的专业理财人员，并协助东莞银行总行开展金牌理财师的选拔。三、积极开展金融培训，提高金融机构专业素质 5月29日至6月30日，为邮储东莞市分行辖内9个网点支行的支行行长、公司金融部经理、各网点负责人、公司条线客户经理进行“拓户提质增效”项目咨询辅导。 7月3日至4日，为广发银行总行机构客户部及全国各分行机构业务负责人开展《2023年商业银行重点机构客户经营与营销突破策略》培训。 9月1日至2日，为广发银行南京分行公司金融部开展《机构客户营销突破策略》培训。四、搭建学术交流的平台，加强组织建设我会积极搭建学术交流的平台，为广大会员提供研讨会、高峰论坛、讲座、对话等学术活动/会议的在线视频名额。并加强组织内部建设，选派人员参加外部培训。 3月30日，由CFC合作方ICMA举办的“亚洲国际债券市场:发展及趋势”研讨会活动在香港举行。 4月12日，上线学习“2023年南方金融科技创新论坛”中4个专题内容:银行行长闭门会议、生成式人工智能技术在金融行业的应用前景展望与挑战、数字技术赋能金融服务产业集群转型升级、以数字化转型推动银行业高质量发展。 8月28日至30日，由北京市地方金融监督管理局主办的科创型企业金融顾问高级研修班在北京金融安全产业园举办。 11月29日，由中国政法大学MBA中心、德国国际合作机构（GIZ）、CFA Institute、公司金融顾问（CFC）国际金融认证执行委员会、国际资本市场协会（ICMA）联合主办的以“绿色、社会责任、可持续发展、可持续发展挂钩（GSSS）债券”为主题的可持续金融能力建设培训会在中国政法大学海淀校区顺利举办。上线学习包含了“可持续金融：资本市场融资工具和市场标准”、GSSS债券原则的框架、特性、关键绩效指标和可持续发展绩效目标等内容。 2024年度计划简要一、增加社团凝聚力，培养会员对于社团的社会责任感，发挥会员服务社会的作用。二、普及理财知识，继续理财培训，提高理财从业人员的素质。三、继续宣贯《公司金融顾问》标准，金融服务实体经济提高质效，打通“最后一公里”。四、提高研发能力，加强与社会各界的交流。五、加强学术交流、整合资源，为会员提供高端交流平台。2023年度业务活动情况和2024年度工作计划:

2023年度工作总结如下：
一、提升金融机构公司金融综合服务水平，发挥文化引领作用 为金融机构提供知识体系完备、实操性强的公司金融培训课程，努力打造高端交流平台，不断培养国际化、专业化、实用型综合金融服务人才。我会受邮储银行广州、珠海、韶关、东莞。建行广东、广西、湖北省分行等委托组织开展“公司金融顾问（CFC）”系列课程培训，培养了190名公司金融顾问，旨在提高公司金融从业人员的综合素质，提高金融机构服务实体经济的质效。 
二、普及理财知识，弘扬理财文化 为进一步加快理财人员队伍建设，提高理财人员的专业素质，培养能够综合地为客户提供全面理财服务的专业理财人员，并协助东莞银行总行开展金牌理财师的选拔。 
三、积极开展金融培训，提高金融机构专业素质
5月29日至6月30日，为邮储东莞市分行辖内9个网点支行的支行行长、公司金融部经理、各网点负责人、公司条线客户经理进行“拓户提质增效”项目咨询辅导。
7月3日至4日，为广发银行总行机构客户部及全国各分行机构业务负责人开展《2023年商业银行重点机构客户经营与营销突破策略》培训。
9月1日至2日，为广发银行南京分行公司金融部开展《机构客户营销突破策略》培训。
四、搭建学术交流的平台，加强组织建设 我会积极搭建学术交流的平台，为广大会员提供研讨会、高峰论坛、讲座、对话等学术活动/会议的在线视频名额。并加强组织内部建设，选派人员参加外部培训。 
3月30日，由CFC合作方ICMA举办的“亚洲国际债券市场:发展及趋势”研讨会活动在香港举行。
4月12日，上线学习“2023年南方金融科技创新论坛”中4个专题内容:银行行长闭门会议、生成式人工智能技术在金融行业的应用前景展望与挑战、数字技术赋能金融服务产业集群转型升级、以数字化转型推动银行业高质量发展。 
8月28日至30日，由北京市地方金融监督管理局主办的科创型企业金融顾问高级研修班在北京金融安全产业园举办。
11月29日，由中国政法大学MBA中心、德国国际合作机构（GIZ）、CFA Institute、公司金融顾问（CFC）国际金融认证执行委员会、国际资本市场协会（ICMA）联合主办的以“绿色、社会责任、可持续发展、可持续发展挂钩（GSSS）债券”为主题的可持续金融能力建设培训会在中国政法大学海淀校区顺利举办。上线学习包含了“可持续金融：资本市场融资工具和市场标准”、GSSS债券原则的框架、特性、关键绩效指标和可持续发展绩效目标等内容。
2024年度计划简要 
一、增加社团凝聚力，培养会员对于社团的社会责任感，发挥会员服务社会的作用。 
二、普及理财知识，继续理财培训，提高理财从业人员的素质。 
三、继续宣贯《公司金融顾问》标准，金融服务实体经济提高质效，打通“最后一公里”。 四、提高研发能力，加强与社会各界的交流。 
五、加强学术交流、整合资源，为会员提供高端交流平台。

字数限制在400到1700字之间。字数包含中文、英文、数字、标点符号等所有内容，且不能带空格键。若字数超出无法储存的，建议适当的删减内容。